Alantra actúa como co-lead manager en la ampliación de capital de €230m de Neinor Homes
Alantra ha actuado como codirector de la ampliación de capital de 230 millones de euros realizada por Neinor Homes mediante una oferta de colocación acelerada (ABO). La operación, que representa aproximadamente el 20% del capital social de la compañía, se fijó en 15,25 euros por acción, lo que supone un descuento del 8% sobre el precio de cierre anterior.
La oferta, lanzada para financiar la adquisición de Aedas Homes y crear una promotora inmobiliaria cotizada líder en España, consistió en 15 millones de nuevas acciones y registró una fuerte demanda por parte de inversores institucionales. La cartera de pedidos superó en varias ocasiones la oferta, alcanzando una demanda de casi seis veces el número de acciones ofrecidas al precio de emisión.
Alantra jugó un papel clave en la ejecución de la transacción, apoyando a Neinor con una amplia formación para inversores a lo largo de un amplio proceso de comercialización y contribuyendo significativamente a la cartera de pedidos final.
André Pereira, socio y director de ECM de Alantra Equities, afirmó: «Ha sido un placer apoyar a Neinor Homes en esta operación transformadora, que refuerza el liderazgo de la compañía como la plataforma de desarrollo inmobiliario residencial número 1 en España cotizada. Esta operación también subraya el continuo liderazgo de Alantra en ECM en la Península Ibérica, siendo nuestra quinta operación ejecutada en 2025».
Asesores
En esta transacción, Banco Santander y J.P. Morgan actuaron como Joint Global Coordinators; Citi, Société Générale y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como Joint Bookrunners; y Alantra fue designado como Co-lead Manager.
El equipo de Alantra ha estado formado por los socios André Pereira y Pedro Garnica, Fernando Abril-Martorell, Diego Miranda y Nelson Cruz. Completan el equipo Óscar Sánchez Ríos en investment banking, Gonzalo Picazo Mur en institutional equity sales, y Alberto Rodríguez García en equity sales trading. Finalmente, han participado los analistas Diogo Cabral y Álvaro Bernal Morán.
