Crédit Agricole CIB asesora a Iberdrola en su alianza con Masdar y en la financiación verde del parque eólico East Anglia 3
Crédit Agricole CIB ha participado como asesor de M&A y de deuda en la transacción de 5.200 millones de euros, que incluye una financiación verde de £3.600 millones con 24 entidades internacionales, para un proyecto eólico marino de 1,4 GW en Reino Unido compartido al 50 % entre Iberdrola y Masdar.
En concreto la firma ha actuado como asesor conjunto de fusiones y adquisiciones (M&A) para Iberdrola y como asesor conjunto de deuda para East Anglia 3. Además de sus funciones de asesoría, Crédit Agricole CIB participa como Mandated Lead Arranger, proporcionando cobertura de tipos de interés y actuando como Green Loan Coordinator y Loan Agent para un puente de financiación de £2.400 millones. El banco también lidera el 50 % de esa financiación puente.
Un proyecto que apoya la transición energética del Reino Unido y Europa
East Anglia 3, ubicado frente a la costa de Suffolk, tendrá una capacidad de 1,4 GW y suministrará electricidad renovable a más de 1,3 millones de hogares del Reino Unido una vez que entre en funcionamiento a finales de 2026.
El proyecto se beneficia de la visibilidad de los ingresos a largo plazo gracias a un Contrato por Diferencia (CfD) vinculado al IPC a 15 años otorgado por el Gobierno del Reino Unido, así como a un Acuerdo de Compra de Energía firmado con Amazon en 2024.
Un esfuerzo de colaboración entre los equipos de Crédit Agricole CIB
El proyecto refuerza el posicionamiento de Crédit Agricole CIB como actor clave en la financiación de energías renovables. La operación movilizó equipos de asesoría en fusiones y adquisiciones, financiación estructurada y derivados, destacando su capacidad de apoyar a clientes estratégicos en toda la cadena de valor de la transición energética.
«Iberdrola es un cliente estratégico del Banco, al que nos enorgullece apoyar a nivel mundial como líder indiscutible hacia una economía descarbonizada basada en un modelo de negocio sostenible y eficiente que establece una ambiciosa hoja de ruta para alcanzar la neutralidad de las emisiones directas de la generación eléctrica, así como de las indirectas de la transmisión y distribución (T&D) y el autoconsumo» ha declarado Ignacio Pérez de Herrasti, Responsable de Cobertura Energética España y Banquero Senior de Iberdrola
