Alantra asesora en la adquisición del 29,8% de Talgo
Alantra ha asesorado a Mirai Investments, inversor principal de un consorcio respaldado por Clerbil, en la adquisición de una participación del 29,8% en Talgo a Pegaso Transportation, vehículo controlado por Trilantic Capital Partners. A Mirai se unieron en el consorcio las fundaciones bancarias BBK y Fundación Vital, y el fondo público Finkatuz.
La transacción, estructurada a 4,25 € por acción por un importe total aproximado de 156,6 millones de euros, refleja una importante reorganización accionarial que incorpora un grupo inversor estable, con afinidad con el sector y arraigado localmente. La entrada del consorcio busca reforzar la estabilidad financiera de Talgo, impulsar su hoja de ruta industrial y garantizar la continuidad de sus operaciones en España, en coordinación con las instituciones públicas.
Alantra apoyó a Mirai Investments y al consorcio durante todo el proceso, incluyendo el análisis financiero de Talgo, la preparación y presentación de la oferta, y la negociación y estructuración general. La transacción involucró a múltiples actores públicos y privados y requirió abordar un contexto industrial altamente estratégico y sensible.
Además, Alantra asesoró a Talgo en la obtención de una nueva estructura de financiación compuesta por 650 millones de euros en préstamos, 120 millones de euros en líneas de crédito y una línea de garantía de 500 millones de euros.
Roberto León, socio director de Alantra, ha liderado la operación junto al director Alvaro Ussia, el asociado Ignacio Tellaeche, y el analista Jose Maria Balmori.
