Kenta Capital asesora a Molins en la financiación de Secil
Kenta Capital ha actuado como asesor financiero de Molins en la estructuración y ejecución de la financiación para la adquisición de Secil.
La financiación se ha articulado a través de una estructura combinada, que incluye una financiación bancaria sindicada suscrita por un amplio grupo de entidades financieras y una emisión inaugural de bonos, que marca el debut de Molins en los mercados de capitales institucionales. De forma previa, la operación incorporó un tramo puente (bridge), que fue íntegramente amortizado con la emisión del bono.
Asimismo, la compañía ha contado con el acompañamiento de Kenta Capital en el proceso de obtención de calificaciones crediticias por parte de S&P y Fitch, que han asignado a Molins un rating BB con perspectiva estable.
El equipo
El asesoramiento de Kenta Capital se ha desarrollado de forma integral, combinando equipos de Debt Capital Markets y Debt Advisory Large Corporates, lo que ha permitido optimizar la estructura de capital y ejecutar con éxito una transacción de elevada complejidad.
En la operación han participado José Durbán, Roberto Calvo Amarilla, Guillermo Chen Lapuente y Álvaro García-Echániz Gil-Casares.
