Adam Foods adquiere la empresa de galletas polaca Dr.Gerard: asesor
Adam Foods (Cuétara y Artiach) ha adquirido Dr.Gerard, el segundo mayor productor de galletas de Polonia, a Bridgepoint.
Adam Foods, conocida por su variada cartera de productos que incluye galletas, patés, miel, pasteles, caldos y pan, ha realizado un movimiento estratégico para reforzar su posición en el mercado europeo de la confitería. La operación ampliará las capacidades de producción de Adam Foods, fomentará la innovación y reforzará su presencia en el mercado más allá de España y Portugal.
Dr. Gerard, nació en 1993 y con sede en Varsovia, cuenta con dos plantas industriales en Polonia, emplea a más de 1.100 personas y factura 130 millones de euros. El porfolio de productos está especializado en galletas y se comercializa bajo las marcas Dr. Gerard y Artur.
La red internacional de KPMG CF-M&A ha asesorado a Adam Foods. El equipo ha estado formado por Sergio Mas-Sarda Romagosa (partner – deal advisory/corporate finance), Joan Corominas Ferrer (M&A senior manager ), Oriol Noguer Artigas (M&A associate) e Ivan Santibañez Calvo (M&A corporate finance analyst) del equipo de Barcelona. Piotr Grauer (partner) y Joanna Reichel-Kluczko (associate director) de KPMG Polonia.
El equipo de Due Diligence Financiero liderado por Xavier Brossa (partner- deal advisory), asi como por el del resto de equipos de due diligence legal-regulatorio, fiscal, laboral y medioambiental de KPMG.
Houlihan Lokey ha actuado como asesor financiero de Bridgepoint, la parte vendedora, mientras que KPMG ha sido el asesor financiero y legal de Adam Foods.
