Alantra actúa como co-director de la salida a Bolsa de HBX Group con una valoración 3.000 millones de euros
Alantra ha actuado como Co-Lead Manager de la exitosa Oferta Pública Inicial (“OPV”) y cotización de HBX Group International, el principal mercado independiente de viajes B2B, en la Bolsa de Valores española. HBX Group comenzó a cotizar el pasado jueves. El precio de 11,50 euros por acción implica una capitalización de mercado de aproximadamente 2.840 millones de euros en el momento de la admisión.
HBX Group es un mercado independiente líder de tecnología de viajes B2B que posee y opera Hotelbeds, Bedsonline y Roiback. El Grupo ofrece una red de productos y servicios de tecnología de viajes interconectados a socios como mercados en línea, operadores turísticos, asesores de viajes, aerolíneas, programas de fidelización, destinos y proveedores de viajes.
La IPO consistió en una oferta primaria de 63 millones de acciones nuevas, que recaudaron aproximadamente 725 millones de euros en ingresos brutos para HBX Group. Además, los accionistas vendedores colocaron 2 millones de acciones existentes, lo que contribuyó con 23 millones de euros al tamaño total de la IPO. La oferta, sobresuscrita varias veces en todo el rango de precios, recaudó un total de aproximadamente 860 millones de euros, incluida la oferta de compra de acciones, lo que refleja una fuerte demanda de inversores institucionales nacionales e internacionales.
La compañía pretende utilizar los fondos para liquidar contraprestaciones de venta diferidas, cubrir salidas de efectivo vinculadas a la Admisión y financiar la refinanciación de deuda, entre otros objetivos.
André Pereira, socio y responsable de ECM en Alantra Equities, ha afirmado: “Estamos encantados de haber apoyado a HBX Group en esta operación histórica, que supone la primera salida a Bolsa en España este año. La buena acogida por parte de inversores locales e internacionales es un testimonio del trabajo excepcional del Grupo a lo largo de los años y de su convincente historia de crecimiento”.
El equipo de la operación contó con André Pereira, socio y responsable de ECM en Alantra Equities Fernando Abril-Martorell, socio del equipo de Investigación de Alantra Equities, Oscar Sánchez Ríos y Diogo Cabral, ambos del equipo de ECM.
