Alantra actúa como joint bookrunner de la ampliación de capital de OHLA en la Bolsa de Madrid
Alantra ha actuado como joint bookrunner para la exitosa ampliación de capital de OHLA, un operador global de infraestructuras, en la Bolsa de Madrid.
El tamaño total de la oferta ascendió a 150 millones de euros, divididos en una ampliación de capital restringida en diciembre de 2024 y una emisión de derechos en enero y febrero de 2025. La compañía atrajo una fuerte atención de los inversores, con una notable sobresuscripción y la participación del Sr. José Elías como uno de los inversores ancla, así como de empleados de OHLA y otros inversores.
Como Joint Bookrunner, Alantra trabajó en estrecha colaboración con OHLA y los otros bookrunners de la compañía para optimizar la estructura de la oferta y comprometerse de manera efectiva con los inversores, contribuyendo al éxito de la oferta con más de 150 inversores locales e internacionales contactados a través de PDIE y el roadshow, y con informes de investigación distribuidos a más de 1.000 inversores.
André Pereira, «Estamos orgullosos de haber apoyado a OHLA en una transacción que creemos que permitirá a la compañía entrar en una nueva fase de crecimiento, proporcionando una estructura de capital limpia y los recursos financieros para implementar su plan de negocios, a pesar de los desafíos que aún quedan por delante. El éxito de esta operación pone de manifiesto la fortaleza de la estrategia de negocio de OHLA y el excepcional trabajo de su equipo. Al ser el primer acuerdo de ECM con precio en España en 2025, esperamos que este logro actúe como catalizador para una mayor actividad de ECM este año».
En el equipo ha estado formado por André Pereira (Managing Director), con el apoyo de Oscar Sanchez Rios y Diogo Cabral.
