Alantra asesora a Grupo Planeta en una colocación privada de 100 millones de euros
Alantra ha asesorado al Grupo Planeta, el principal grupo español de comunicaciones y multimedia, en la emisión de una colocación privada de 100 millones de euros con un plazo de 8,5 años.
Grupo Planeta es el principal grupo familiar español de comunicaciones y multimedia y produce y distribuye contenidos editoriales, informativos, educativos y de entretenimiento. Fundado en 1949 en Barcelona por la familia Lara, hoy está presente en más de 25 países y es el primer grupo editorial de España y América Latina, el segundo más grande de Francia y figura entre los principales líderes editoriales de Europa.
Javier García-Palencia, consejero delegado de Alantra Investment Banking España, ha señalado: «Esta colocación privada es la culminación de un ejercicio de diversificación, mejorando el perfil de vencimiento de deuda de Grupo Planeta, aportando flexibilidad a la Compañía y posicionándose en el mercado financiero internacional e institucional. Esta transacción representa un hito clave en el entorno financiero actual, lo que demuestra nuestra capacidad para encontrar soluciones alternativas para nuestros clientes».
Alantra lidera el mercado de colocación privada en España, con 9 transacciones cerradas en los últimos años con clientes como Grupo Planeta, Grupo Jorge, Mecalux, Solaria, Ulma y Sugal.
Alantra actuó como único coordinador y único bookrunner de la transacción, y su equipo ha estado formado por Javier García-Palencia, Managing Partner, Manuel Fernandez, Managing Director, Guillermo Hernandez, Vice President y Álvaro Riesgo, Associate.
