Nasta Pet Food financia €120m y adquiere FirstMate: asesores
Alantra ha actuado como asesor de deuda de Nasta Pet Food en una financiación unitranche de 120 millones de euros concedida por H.I.G. WhiteHorse, en relación con la refinanciación de la deuda existente del Grupo y la adquisición de FirstMate Pet Foods, fabricante de alimentos para mascotas con sede en Columbia Británica, Canadá. Indefi también asesoró a Nasta Pet Food y a sus accionistas en el marco de una revisión estratégica llevada a cabo como parte de la refinanciación, que ha permitido la adquisición.
Nasta Pet Food es un grupo internacional de origen francés y de carácter familiar, especializado en nutrición para mascotas, con una cartera de marcas consolidadas y plantas de producción integradas en Francia e Italia. La financiación respalda la adquisición de FirstMate y la continuidad de la ejecución de la estrategia de desarrollo del Grupo en Norteamérica.
Tras la operación, el grupo combinado operará una plataforma industrial integrada en Europa y Norteamérica, con capacidades de producción anual consolidadas de aproximadamente 45.000 toneladas de alimento seco para mascotas y 4.000 toneladas de alimento húmedo, dando servicio a más de 400.000 hogares con mascotas a nivel global. El Grupo prevé generar unos ingresos consolidados de aproximadamente 200 millones de euros en 2026.
El equipo de Alantra estuvo integrado por Pierre-Louis Nahon (en la foto), managing partner de Alantra, además de Olivier Marquet y Jules Dormoy.
El equipo de Indefi fue compuesto por Julien Berger, Nicolas Hamann y Nicolas Tabet, y el de Nastra Pet food, por Geoffroy Lefebvre y Manuel Samakh.
