Ardian cierra un paquete de financiación para apoyar la adquisición de GTT por parte de Stirling Square

Ardian ha concertado un paquete de financiación que comprende una Línea Unitranche, una Línea de Adquisición Comprometida y un tramo PIK para respaldar la adquisición de Gestión Tributaria Territorial (GTT) por parte de Stirling Square Capital Partners, uno de los principales proveedores españoles de software y servicios fiscales para el sector público.

Imagen y declaraciones: Grégory Pernot, codirector de Crédito Privado Francia y director de Crédito Privado España, Ardian y Enrico Biale, socio, Stirling Square

AnaCap, que inicialmente adquirió el negocio en 2020, reinvertirá como inversor minoritario junto con Stirling Square y el equipo directivo de GTT.

El paquete de financiación proporcionado por el equipo de crédito privado de Ardian incluye una importante línea de adquisición comprometida diseñada para respaldar la estrategia de compra y construcción de la compañía.

Gestión Tributaria Territorial

Con sede en Alicante, España, GTT es un proveedor de software de administración electrónica y recaudación de impuestos para administraciones nacionales, regionales y locales. Fundada en 1998, la compañía tiene una trayectoria de 25 años en la creación de software propietario para modernizar los procesos de la administración pública a través de la innovación tecnológica y la transformación digital. 

También presta servicios a organizaciones internacionales de desarrollo en América Latina y cuenta con cerca de 4.500 clientes en todo el mundo, proporcionándoles soluciones líderes en tecnología, organización y soporte de gestión adaptadas a los requisitos específicos de cada cliente.

Stirling Square

Stirling Square trabajará en estrecha colaboración con el equipo directivo de GTT para invertir en la expansión de la plataforma de software de la empresa, diversificando aún más su conjunto de productos y respaldando los objetivos de crecimiento a largo plazo de la compañía, incluso a través de adquisiciones estratégicas. 

“Estamos encantados de invertir en GTT, un proveedor de servicios de software de misión crítica para el sector público español, con una impresionante trayectoria en el desarrollo de software para respaldar la digitalización y una mayor transparencia dentro del sistema tributario del país. Como inversores altamente convencidos, nos atrae la sólida posición de mercado de GTT, su perfil de crecimiento, sus contratos a largo plazo con clientes de todo el sector público del país y la oportunidad de apoyar el negocio para ingresar a nuevos mercados europeos. Nos convenció la solución de financiación flexible y personalizada que ofrece Ardian, que apoyará a la empresa en su próxima fase de desarrollo. Esperamos con ansias el emocionante viaje que nos espera, junto con AnaCap y Ardian, y aportar nuestra experiencia en el sector, conocimiento local, presencia paneuropea y capital, para apoyar al talentoso equipo directivo de GTT”. Enrico Biale, socio, Stirling Square

“Estamos encantados de apoyar este nuevo capítulo de crecimiento de Gestión Tributaria Territorial junto con Stirling Square y AnaCap, y es un honor brindar nuestras soluciones financieras personalizadas a la Compañía. Quedamos impresionados por el historial de crecimiento y la capacidad de GTT para proporcionar servicios de misión crítica a las administraciones públicas tanto en España como a nivel internacional, y esperamos apoyar el desarrollo futuro de la Compañía. GTT es nuestro segundo acuerdo en España en los últimos 12 meses, lo que muestra un impulso creciente para el equipo de Crédito Privado de Ardian en el sur de Europa”. Grégory Pernot, codirector de Crédito Privado Francia y director de Crédito Privado España, Ardian