Astris asesora en la refinanciación por 383,5 millones de euros de una cartera eólica terrestre operativa de 487 MW

Astris Finance ha asesorado a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y Arjun Infrastructure Partners (Arjun) en un préstamo verde de 383,5 millones de euros concedido para la refinanciación de su cartera de Monegros, compuesta por 12 parques eólicos operativos con una capacidad total agregada de 487 MW situados en Aragón, España. Los prestamistas son un sindicato bancario formado por ABN, BBVA, BNP, Rabobank, Caixabank, Sabadell y Bankinter.

Refinanciación por 383,5 millones de euros

Esta innovadora transacción permitió a los patrocinadores mejorar la financiación existente en términos de estructura, apalancamiento y flujo de caja, proporcionando estabilidad a largo plazo para esta transacción histórica, que implica uno de los mayores PPA a largo plazo en Iberia. La financiación fue proporcionada por un sindicato de siete bancos locales e internacionales (ABN, BBVA, BNP, Rabobank, Caixabank, Sabadell y Bankinter), lo que demuestra el excelente apoyo del mercado a la operación y a sus promotores.

La financiación consiste en una línea de crédito senior sin recurso y totalmente amortizable de 331,7 millones de euros, 34 millones de euros de líneas de crédito documentario y una línea de reserva para el servicio de la deuda de 17,8 millones de euros (las “Líneas”). Los préstamos se conceden de conformidad con los Principios de Préstamos Verdes.

Julian Skinner, Director de Gestión de Activos de Arjun, ha declarado: “Estamos encantados de haber completado con éxito esta transacción con un sólido grupo de bancos junto con nuestros asesores y nuestro socio de larga data CIP. Gracias a todos los implicados, y esperamos futuras colaboraciones mientras trabajamos para facilitar la realización de los objetivos de energía limpia de Europa.”

El equipo de Astris ha estado formado por el Thomas Innocenzi (managing director), Gonzalo Ruiz de Angulo (managing director), Marta Mediavilla Rubio (vice president), Raúl Santos Chozas (associate director) y François Simon (senior analyst).

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julia.gil

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