Beka actúa como coordinador global y asesor registrado en el debut de Aenor en el mercado de bonos en el MARF
Aenor ha dado un paso en su estrategia de crecimiento al debutar en el mercado de bonos del MARF, consolidando su presencia en los mercados de capitales donde ya estaba presente con un programa de pagarés, también de la mano de Beka. Esta primera emisión, por un importe de 10,7 millones de euros a un plazo de cinco años, se enmarca bajo un programa de emisión listado en el MARF de hasta 25 millones de euros.
El éxito de esta emisión consolida el acceso de Aenor a nuevos inversores y la diversificación de sus fuentes de financiación, fortaleciendo su credibilidad en los mercados financieros. Esta operación supone un hito estratégico para la compañía en su plan de expansión.
Ricardo Benedé, director de deuda y mercados de capitales de Beka, ha destacado: «Esta emisión representa un paso importante para Aenor en su estrategia de diversificación financiera y acceso a nuevos inversores. Desde Beka, hemos trabajado intensamente para garantizar el éxito de la operación, consolidando una estructura robusta que refuerza la confianza del mercado en la compañía».
Esta emisión no solo representa un paso adelante en la estrategia financiera de AENOR, sino que también subraya el compromiso de la compañía con el desarrollo de alternativas de financiación innovadoras que refuercen su solidez y capacidad de adaptación en un entorno empresarial cada vez más competitivo.
Asesores
Beka ha desempeñado un papel fundamental en la operación como coordinador global y asesor registrado. El equipo ha estado formado por Ricardo Benedé, director de deuda y mercados de capitales, y Felipe Liébana, senior analyst.
Cazorla Abogados ha actuado como asesor legal en la operación y Bondholders como comisario, aportando su experiencia jurídica y de gestión de los intereses de los inversores.
