Caixabank emite participaciones preferentes convertibles en acciones por valor de 750m
CaixaBank ha reforzado su posición de capital con la emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones por importe 750 millones de euros. Esta es su quinta emisión, la tercera de 2023.
CaixaBank ha lanzado su quinta emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones, por un importe de 750 millones de euros y cupón del 8,25%, equivalente a mid-swap + 514,2 pbs, un nivel por debajo de la media ponderara de las emisiones AT1 de CaixaBank, situada en mid-swap + 539 pbs.
La emisión anterior de AT1 se realizó en septiembre de 2021. Esta es la tercera emisión de deuda de CaixaBank en 2023 tras las emisiones de deuda senior no preferente en dólares y de deuda subordinada en libras esterlinas realizadas en enero.
Estas participaciones preferentes son perpetuas, con posibilidad de amortización anticipada del emisor a partir de marzo de 2029, lo que permite extender el perfil de refinanciación de los instrumentos de AT1 de CaixaBank. El éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha llegado a superar los 2.500 millones de euros (más de 3,3 veces sobresuscrita) y ha permitido un estrechamiento del precio en 37,5 pbs, desde el nivel ofrecido al lanzar la operación, hasta un cupón final de 8,25%.
La transacción ha contado con la participación de más de 170 inversores institucionales.
