Cinven adquiere una participación mayoritaria en UAX: asesores

La firma internacional de capital privado Cinven, junto con el fundador de UAX, Jesús Núñez, y Mubadala Investment Company, adquirió una participación mayoritaria en el Grupo Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) a CVC Funds. 

UAX es una plataforma privada de educación superior en España. Jesús Núñez y el equipo directivo reinvertirán en UAX, fundada en 1993 en Madrid. CVC Funds invirtió en UAX en 2019 junto con la familia fundadora. En los últimos seis años, UAX se ha transformado en una plataforma de educación superior profesional y escalable. Recientemente, UAX ha invertido más de 350 millones de euros para mejorar y ampliar sus instalaciones, incluyendo nuevos campus en Madrid y Málaga. Como resultado, el número total de estudiantes ha aumentado de 8.000 a 35.000.

Asesores

Santander ha acompañado a Cinven como asesor financiero en la operación. El equipo ha estado liderado por Luis Aragón Gurría, managing director, junto a Ignacio Marcide García, executive director; Alejandro Hualde, vice president; Ignacio Domínguez-Adame, head of Corporate & Investment Banking Continental Europe; Carlos Jiménez Ordóñez y Celia Pérez, associates; Bárbara Nieto, analyst, y Jesús Quintanal, cohead of Banking & Corporate Finance Europe. Desde el equipo de Londres también han participado Oliver Tucker, managing director, y Jean-Hervé de Lencquesaing, senior manager.

Goldman Sachs ha actuado igualmente como asesor financiero de Cinven.

Alvarez & Marsal también ha trabajado junto a la firma que lidera el español Jorge Quemada. En la Commercial Due Diligence, el equipo estuvo compuesto por Rodrigo Rodríguez (Managing Director), Jorge Gómez López (Director) y Eugenia Montesino (Asociada). En la Financial Due Diligence, participaron Cristina Almeida (Managing Director), Mónica García (Senior Director) y Sergio Andrés (Director), mientras que en la Operational Due Diligence intervinieron Eloy Conchillo (Director) y Pedro Galindo (Director). Además, prestaron apoyo los equipos globales de A&M en distintas áreas: Operaciones, con David McArtney (Managing Director); IT, con Yawar Murad (Managing Director); Ciberseguridad, con Lorenzo Grillo (Managing Director); y ESG, con William Rhode (Managing Director).

También Lazard, con un equipo con base en Francia, ha participado en la transacción junto a los compradores.

Del lado del vendedor, además de Rothschild, han asesorado Roland Berger y PwC.