Colliers adquiere Ayesa Engineering por €600M: asesores
Colliers ha firmado un acuerdo para adquirir Ayesa Engineering a A&M Capital Europe y a la familia Manzanares por un importe de 600 millones de euros. En la operación, Colliers ha contado con Alantra como asesor financiero. Baird ha actuado como asesor financiero de AMCE y de Ayesa, junto con Arcano Partners. Ayesa ha sido asesorada por Alvarez & Marsal en los aspectos operativos del carve-out corporativo. Haz clic para conocer los asesores legales de la operación. La transacción está prevista para cerrarse en el segundo trimestre del año, sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
Colliers es una multinacional canadiense cotizada en el Nasdaq y en la Bolsa de Toronto, con unos ingresos globales de 4.640 millones de euros. La adquisición tiene como objetivo reforzar su división de ingeniería y ampliar su presencia en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y el sur de Asia, complementando sus mercados tradicionales en Estados Unidos, Canadá y Australia. Tras la operación, Colliers Engineering operará en 23 países, reforzando además sus capacidades en los ámbitos de transporte e infraestructuras, agua y medio ambiente, edificación y energía.
Fundada en 1966, Ayesa Engineering cuenta con más de 3.200 profesionales repartidos en 21 países. En los últimos tres años, tras la inversión mayoritaria de A&M Capital Europe, la firma con sede en Sevilla ha triplicado su tamaño, superando los 312 millones de euros de facturación. Bajo la plataforma de Colliers, la compañía continuará ejecutando su plan de crecimiento.
El equipo de Alantra estuvo formado por Ernesto Plevisani, managing director, y Miguel Hernández, managing partner y executive chairman de Investment Banking (ambos en la imagen), junto con Bienvenido Lara Monforte, Álvaro Ferrer Rodríguez-Cano y Gustavo de la Rocha, y contó con el apoyo de Robert Pearce.
