DC Advisory asesora a Corpfin Capital en la financiación de la adquisición de Grupo Versus
DC Advisory ha actuado como asesor financiero exclusivo de Corpfin Capital en la estructuración de la financiación para la adquisición de Grupo Versus, plataforma líder en oposiciones a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en España.
Fundado en julio de 2024, Grupo Versus surge de la integración de Prefortia (Guardia Civil), Jurispol (Policía Nacional) y Forvide (Instituciones Penitenciarias), líderes en sus respectivas verticales. En la operación, el accionista de Prefortia reinvirtió en el grupo, asociándose con Corpfin Capital en este proyecto.
La transacción busca consolidar las tres compañías, generar sinergias y potenciar el crecimiento a través de la experiencia digital de Prefortia. Además, el proyecto abre oportunidades de expansión inorgánica mediante adquisiciones en sus verticales y en nuevos segmentos educativos. Con una sólida trayectoria en integración y desarrollo empresarial, Corpfin Capital ha liderado inversiones en compañías como Preving Group (ahora Vitaly) y Palex, así como en el sector educativo con Kids&Us.
El proceso de financiación, estructurado en varias fases, incluyó un análisis previo para maximizar la visibilidad de la oportunidad y una etapa final centrada en la ejecución. Se llevó a cabo un proceso competitivo entre diversas entidades financieras, evaluando tres alternativas para optimizar la estructura de financiación y asegurar la flexibilidad necesaria para el crecimiento de Grupo Versus. La complejidad del acuerdo radicó en la coordinación con más de nueve entidades dentro de un calendario de ejecución ajustado.
La operación se cerró en diciembre de 2024 con una estructura híbrida en formato Club Deal, optimizando costes y garantizando capacidad para futuras adquisiciones.
El equipo ha estado formado por Joaquín Gonzalo Mira (managing director), Ignacio Carrera Trasobares (associate) y Marc Morera Alloza (analyst).
