DC Advisory asesora a Foodiverse en su refinanciación e inversión de Taylor Farms

DC Advisory ha asesorado a Foodiverse, productor y distribuidor agroalimentario español de productos frescos, en su refinanciación e inversión por parte de Taylor Foods, productor norteamericano de alimentos frescos saludables. Ambas compañías se convertirán en socias a través de una ampliación de capital dineraria, que proporcionará a Taylor Farms una participación significativa en el accionariado de Foodiverse.

La entrada de Taylor Farms en el accionariado de Foodiverse permitirá la creación de sinergias, así como el intercambio de mejores prácticas de ambos líderes del mercado en términos de sostenibilidad, calidad, innovación y seguridad alimentaria. Además, promoverá su crecimiento continuo y el desarrollo de nuevos productos innovadores, frescos y saludables, adaptados a las demandas del consumidor moderno.

Fundado en 2000, Foodiverse Group (Foodiverse) es una empresa agroalimentaria de propiedad familiar con sede en Valencia, España, que opera 17 granjas en toda España e Italia, y 9 plantas de producción en toda Europa. La gama de productos Foodiverse consta de productos frescos listos para comer y platos listos para cocinar, todos distribuidos en 22 países. Con sede en California, Taylor Farms es un productor líder de alimentos frescos saludables en América del Norte con plantas de producción en EE. UU., Canadá y México.

DC Advisory logró refinanciar la deuda pendiente de Foodiverse con los grandes bancos españoles, negociando un calendario de amortización más favorable y manteniendo las condiciones comerciales en un momento de subida de tipos de interés. Además emprendió un proceso competitivo para garantizar la estabilización del negocio, seleccionando finalmente una inversión de Taylor Farms

«El trabajo y la experiencia del equipo asesor de DC han sido esenciales para el éxito del acuerdo. En un entorno de alta complejidad, han sabido comprender las necesidades de todas las partes involucradas, estructurar una transacción y generar la confianza necesaria para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos”, Joaquín Ballester, CEO, Foodiverse Food Tech

«Agradecemos la confianza que nos han brindado los accionistas y el equipo directivo de Foodiverse en una situación muy difícil para la empresa. Ha sido un placer participar en esta transacción en la que el posicionamiento y la capacidad técnica de la compañía le han permitido superar con éxito las dificultades a las que se enfrentaba”, Joaquín Gonzalo, Managing Director, DC Advisory Spain

El equipo encargado de la operación estaba formado por Joaquín Gonzalo Mira (Managing Director), Humberto Salas (M&A Vice President) y Ángel Reglero García (M&A Analyst).