DC Advisory asesora a Portobello Capital en la formación de su vehículo de continuación para BlueSea Hotels
Portobello Capital ha anunciado el cierre de un vehículo de continuación para su empresa participada BlueSea Hotels & Resorts, una cadena hotelera con sede en España centrada en el segmento del value-for-money.
Partners Group, firma líder en mercados privados a nivel global, actuando en nombre de sus clientes, ha sido el inversor de referencia en la operación, con la participación de Neuberger Berman, Mercer y Florestan.
El vehículo de continuación proporcionará a Portobello el tiempo y el capital necesarios para continuar desarrollando su activa cartera de oportunidades hoteleras. Además de invertir en su propio portfolio de hoteles para aumentar las tarifas medias diarias (ADR en inglés).
El capital levantado para la participada transferida será destinado a proyectos específicos de Capex y potenciales adquisiciones. Todo con el fin de acelerar el plan estratégico de crecimiento de BlueSea.
BlueSea fue adquirida por Portobello Capital en 2017. Su objetivo era apoyar al equipo directivo en la ejecución del plan de creación de valor para ampliar y estandarizar la cartera de hoteles y optimizar y digitalizar las operaciones. Desde 2017, BlueSea ha más que triplicado su tamaño.
Los equipos de asesoramiento secundario y bienes raíces españoles de DC Advisory asesoraron sobre la estructuración y estrategia del vehículo de continuación. Además de la identificación de inversores, para ayudar a dar forma a la historia de capital en torno a la empresa.
El equipo de DC Advisory Spain ha estado formado por Borja Leria Ulecia (director general), Diego Montealegre (director), Paula Newnes Querejeta (associate) e Ignacio Carrera Trasobares (associate).
También ha participado la oficina de Londres con Michael Wieczorek (director general), Sabina Sammartino (directora general), Robert Hayward (vicepresident) y Mano Kovacs (analyst),
