DC Advisory asesora en la refinanciación de deuda de 370m de Parkia

DC Advisory ha asesorado a Parkia Iniciativas e Igneo Infrastructure Partners en la refinanciación de deuda de 370 millones de euros de Parkia. Rodrigo de la Viuda (managing director de DC Advisory) ha sido el encargado de liderar este asesoramiento junto al equipo de DC Advisory UK.

Parkia Iniciativas ha firmado con éxito la refinanciación de su deuda actual con una estructura de deuda senior a largo plazo de 370 millones de euros. Fundada en 1977 y adquirida por Igneo en 2016, Parkia es un operador de aparcamientos fuera de la vía pública líder en Iberia, con una alta exposición a las concesiones, que actualmente opera 71 aparcamientos en 44 de las principales ciudades de España y Andorra. Igneo Infrastructure Partners (Igneo) es un equipo de inversión autónomo del grupo First Sentier Investors, que invierte en empresas de infraestructuras de tamaño medio en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.

«Ha sido un placer asesorar a Parkia e Igneo en la refinanciación de Parkia. Esta operación se basa en las importantes credenciales de DC en el sector del transporte y refuerza aún más nuestra relación con Igneo» declaran Phillip Hyman y Rodrigo de la Viuda, managing directors, DC Advisory UK & España.

Rodrigo de la Viuda forma parte del equipo de DC Advisory en Madrid, con 14 años de experiencia en Infraestructuras. Antes de incorporarse a DC Advisory, Rodrigo trabajó como Senior Executive Director en BBVA, en el equipo de Infraestructuras y Energía, con una importante experiencia en operaciones complejas de M&A.

Parkia ha firmado con éxito la refinanciación de su deuda actual. La nueva financiación, implementada como una plataforma con Acuerdo de Marco Común, optimizará la estructura de deuda de Parkia y proporcionará a la empresa un marco operativo y financiero flexible para seguir creciendo y diversificando su cartera. Además, servirá como una herramienta importante para continuar consolidando el mercado Ibérico y la posición de liderazgo de Parkia. Asimismo, la transacción permite a la Compañía cumplir su objetivo de alinear su estructura de capital con el largo plazo de la vida media de su cartera.

El paquete de refinanciación, proporcionado por inversores institucionales incluye: deuda estructurada a largo plazo en base a la vida media de la cartera (aproximadamente de 40 años), financiación a tipo fijo con inversores de deuda privada líderes en el sector de infraestructuras y la estructuración en formato de Acuerdo de Marco Común (“CTA”, bajo sus siglas en inglés) con calificación de grado de inversión, que proporcionará a la plataforma la flexibilidad operativa y financiera necesaria para respaldar las aspiraciones de crecimiento del negocio.

La transacción cuenta con el respaldo de instituciones de colocación privada en el sector de
infraestructuras de primer nivel en Europa y EE.UU., demostrando la confianza del mercado de deuda en el modelo de negocio a largo plazo de Parkia, así como su potencial. La entrada de financiadores institucionales en el capital del grupo, combinado con la calificación crediticia obtenida de grado de inversión, abre nuevas fuentes de liquidez para incrementar la financiación en el futuro.

Maria José Juarros, CFO de Parkia: “La nueva financiación permitirá a la empresa consolidar múltiples fuentes de financiación en una única plataforma, reduciendo así la carga administrativa del equipo directivo de Parkia y, a su vez, mejorando la relación con el grupo de financiadores.”