DC Advisory asesora en la venta de su participación mayoritaria en Sicer

DC Advisory ha asesorado al fondo de capital privado «Demos 1» gestionado por Azimut Libera Impresa -una firma de gestión de activos alternativos- en la venta de su participación mayoritaria en Sicer Group a través de una compra por parte de la dirección respaldada por Ardian, un inversor líder en los mercados privados a nivel mundial.

Sicer, fundada en 1993 y con sede en Fiorano Modenese, Italia, se ha consolidado como un líder global en el diseño, producción y distribución de materiales avanzados para la decoración cerámica. Su extenso portafolio incluye granillas, fritas, engobes, esmaltes y tintas para revestimientos, pavimentos y decoración cerámica, además de soluciones personalizadas. Sicer opera internacionalmente con tres oficinas en Italia, Polonia y Turquía, y siete plantas de fabricación distribuidas en Italia, España, India, Indonesia, México y Estados Unidos.

ALI (Azimut Libera Impresa), que adquirió una participación mayoritaria en Sicer en 2020, apoyó al equipo directivo liderado por Gianfranco Padovani y Giuliano Ferrari en un ambicioso plan de crecimiento que ahora culmina en este acuerdo estratégico.

Proceso estratégico liderado por DC Advisory

DC Advisory, actuando como asesor financiero exclusivo de ALI y los accionistas directivos, ha liderado una revisión de las opciones estratégicas disponibles para la empresa. Este proceso ha incluido un enfoque en compradores financieros e industriales cuidadosamente seleccionados, lo que llevó a conversaciones finales con Ardian, un reconocido inversor global en mercados privados.

Finalmente, Ardian ha acordado respaldar a los accionistas directivos, permitiéndoles adquirir una participación mayoritaria en Sicer mediante un management buyout.

Detalles del acuerdo

El 24 de diciembre de 2024, ALI, los accionistas directivos y Ardian firmaron el acuerdo. Según los términos, Gianfranco Padovani y Giuliano Ferrari reinvertirán para mantener una participación mayoritaria en la compañía, mientras que Ardian asumirá una posición minoritaria.

El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones regulatorias habituales y se espera que se complete en el primer trimestre de 2025.

El equipo ha estado formado por Giuliano Guarino (codirector de Italia), César García Andreu (director general, España), Alberto Tack (director, Italia) y Luca Guido (analyst, Italia).

julia.gil

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