DC Advisory y EY asesoran en la venta de Parkia por €700m

DC Advisory y EY han asesorado en el acuerdo entre Grupo Indigo e Igneo Infrastructure Partners para adquirir el 100% de Parkia Spanish Holding y sus filiales. DC Advisory y EY han asesorado a Igneo Infrastructure Partners, el equipo de inversión autónomo de First Sentier Investors.

El Grupo Indigo, líder mundial en soluciones de aparcamiento y movilidad urbana, firmó el 29 de julio con el apoyo de sus accionistas – Crédit Agricole Assurances, Vauban Infrastructure Partners y MEAG – un acuerdo con Igneo Infrastructure Partners para adquirir el 100% de Parkia Spanish Holding y sus filiales.

Indigo es el mayor operador de aparcamientos de Europa y con esta operación da un paso de gigante en su crecimiento en España. El grupo, participado por Predica, Vauban y Meag, gestiona en la actualidad más de 1,4 millones de plazas en 2.600 aparcamientos de nueve países. Con la adquisición de Parkia, anteriormente propiedad de Igneo (First Sentier), sumará 38.000 plazas en más de 70 aparcamientos en España y Andorra, convirtiéndose en el segundo operador del mercado en la Península Ibérica por EBITDA. La operación está sujeta a la aprobación de la CNMC.

Se espera que juntas, Indigo España y Parkia aporten a sus clientes una experiencia reforzada en operaciones de aparcamientos, canales digitales y compromiso con la excelencia operativa y la mejora de la eficiencia creando importantes sinergias. Esta adquisición también proporciona al grupo una buena oportunidad para acelerar e intensificar el despliegue de su estrategia en España, que consiste en apoyar a las ciudades en su transformación y transición hacia entornos urbanos más sostenibles.

El equipo de DC Advisory estaba formado por Andrew Congleton (Director General Reino Unido), Rodrigo De La Viuda Manzanal (Director General España), Daniel Younger (Director), Sara Ortega Ferrero (vice presidenta M&A), Camila De Bonis (M&A Analista) y Eniola Ayoola (analista de banca de inversión).

El equipo de EY ha estado formado por un equipo de tax: Araceli Saenz de Navarrete (socia), Leire Barcena (senior) e Íñigo Rubio (manager) y otro equipo financiero: Remigio Barroso y Jacobo Bertrán (socios).

Tanto DC Advisory como EY formaron parte del asesoramiento, primero, en la refinanciación de Parkia (370 millones de euros), su filial de aparcamientos en España y segundo, en su venta a Índigo (700 millones de euros).