EY asesora en el cierre de la venta del Grupo CTC por 80,5 millones de euros

EY ha asesorado a Portobello Capital en el cierre de la venta de Grupo CTC, compañía española dedicada a la externalización de servicios para los sectores industrial, logístico y comercial, por 80,5 millones de euros a la multinacional holandesa Randstad, especializada en trabajo temporal y recursos humanos.

Randstad NV, la mayor empresa de talento del mundo, anuncia que ha firmado un acuerdo para adquirir el Grupo CTC en España. El Grupo CTC ofrece servicios externalizados industriales, logísticos y de marketing y ventas a clientes en su mercado nacional de España y en Portugal. La empresa opera actualmente desde 14 oficinas regionales y 11 instalaciones logísticas propias, prestando servicio a más de 200 clientes.

La demanda de estos servicios está creciendo significativamente en España y, con la adquisición propuesta, Randstad continuará ampliando su presencia de liderazgo en la región. Este movimiento está en línea con el objetivo estratégico más amplio de Randstad de reforzar sus capacidades en servicios de valor añadido para clientes en mercados clave.

Grupo CTC generó unos ingresos de 230 millones de euros en 2022. El valor de empresa de la adquisición es de 80,5 millones de euros. Esta transacción está alineada con la estrategia de crecimiento de Randstad, garantizando al mismo tiempo que la transacción es EVA acumulativa en un período de tres años. El cierre de la transacción está sujeto a varias condiciones, que las partes esperan que se cumplan en las próximas semanas.

El equipo ha estado liderado por Mar Ares (socia), Elena Mas (socia) (DD financiero), Manuel Paz (socio EY Abogados) , José Enrique Padilla (senior manager) (DD fiscal, estructuración fiscal, asesoramiento fiscal en SPA), Susana Gomez Badiola (socia EY Abogados), Carmen Esteban (senior manager EY Abogados) (DD legal) y Raúl García (socio EY Abogados), Miguel Prado (senior manager EY Abogados) (DD laboral).»