ING asesora a Acciona en su histórica transacción de Green Schuldschein de €410m
ING Wholesale Banking ha asesorado Acciona en su histórica transacción de Green Schuldschein de 410 millones de euros, la más grande realizada en España y la región ibérica.
La transacción se incrementó significativamente desde los 150 millones de euros iniciales, atrayendo a un grupo diverso de inversores de 12 países, con la mayor parte del volumen en tramos de 5, 7 y 10 años. El acuerdo se lanzó justo antes de una reactivación más amplia del mercado, colocando a Acciona en el punto de mira y permitiendo un resultado altamente exitoso.
El sólido perfil de sostenibilidad de Acciona y su innovadora estructuración con la introducción de una función de impacto local resonaron entre los inversores y reforzaron su posición como líder en finanzas sostenibles.
«Este acuerdo es un testimonio de la credibilidad y el liderazgo de Acciona en sus respectivas industrias. Su mensaje claro y su fuerte compromiso con los inversores establecen un nuevo punto de referencia en el mercado de Schuldschein», añadió Jesus Garrido, director de DCM Iberia.
«La capacidad de Acciona para llevar a cabo una transacción tan exitosa dice mucho sobre la fortaleza de su estrategia ESG y su perfil de negocio con una amplia presencia internacional. Fue un privilegio apoyarlos a lo largo de este viaje y ser testigo de la respuesta entusiasta del mercado», dijo Juozas Seimys, vicepresidente de SSD Syndicate.
El equipo ha estado formado por Jesus Garrido (head of Debt Capital Markets Iberia); Sergio Casado, (managing director); y Álvaro Aguilar Campos (vice presidente). Acompañados por Juozas Seimys (vicepresident, SSD Syndicate.); Klaus Pahle (head); Felix Klöpper (associate); Joshua Z. (director) and Jelena Macura (vicepresident).
