ING asesora a BlueSun en la financiación para la adquisición de la empresa alemana fit
ING Corporate Finance Debt & Capital Advisory (D&CA) Iberia ha actuado como asesor financiero de BlueSun, empresa española especializada en la producción de detergentes y respaldada por el fondo PHI Industrial, en la obtención de la financiación destinada a la adquisición de fit, una compañía alemana del sector.
La operación ha contado con la participación de un grupo de entidades financieras lideradas por PGIM, CaixaBank y Santander, junto con la colaboración adicional de Muzinich, Artemid, Siemens, Eiffel, ING y DZ Bank. Estos financiadores han apoyado la operación para permitir a BlueSun adquirir el 100 % de la compañía alemana.
Con esta adquisición, BlueSun fortalece su presencia internacional y amplía su huella industrial, que ahora incluye tres plantas de producción ubicadas en Zittau (Alemania), Mataró (Barcelona) y Alcalá de Guadaira (Sevilla). La empresa incrementará su plantilla hasta aproximadamente 1.000 empleados, comercializará sus productos en más de 40 mercados internacionales y alcanzará una facturación anual combinada superior a 500 millones de euros.
El equipo de ING que participó en esta operación incluyó a profesionales de las áreas de D&CA, financiación de adquisiciones, financiación sostenible y cobertura, con Iñigo Tassara de León (investment banking), Rafael Ruiz Velasco (vicepresident), Rodrigo de Sebastian del Rio (associate) y Carlos Fontes (analyst).
