Kenta Capital asesora a Elecnor en la firma de una financiación sindicada de hasta €350m
Kenta Capital ha actuado como asesor financiero de Grupo Elecnor en la financiación sindicada por importe de 350 millones de euros a plazo de cinco años.
La operación tiene un vencimiento de cinco años y se compone de un tramo préstamo bullet de 50 millones de euros y un tramo crédito multidivisa de 300 millones de euros, con la que Elecnor consigue extender la vida media de sus fuentes de financiación y refuerza su capacidad inversora en el marco de su plan estratégico.
El contrato ha sido suscrito por Santander (agente, coordinador y bookrunner), Caixabank (bookrunner), Abanca, BBVA, Kutxabank, Banco Sabadell, Barclays y Unicaja como mandated lead arrangers y Bankinter, Société Générale, Banco Cooperativo, Crédit Agricole y Banca March, como lead arranger. Además cumple con los requisitos establecidos por los “Sustainability Linked Loan Principles”, por lo que la financiación ha sido calificada como sostenible.
El equipo de Kenta Capital ha estado formado por José Durbán (executive director); Roberto Calvo (executive director); Álvaro García-Echániz (associate) y Javier Fuster (associate).
