Kenta Capital asesora en la refinanciación de la deuda corporativa de Magnon Green Energy de 190 millones
Kenta Capital ha actuado como asesor financiero en la refinanciación de la deuda corporativa de Magnon Green Energy, compañía participada por Ence – Energía y Celulosa y Ancala, por un total de 190 millones de euros.
La operación se ha estructurado a través de un pool de entidades financieras e institucionales, e incluye un préstamo sindicado de 170 millones de euros y una línea revolving de 20 millones de euros.
Esta financiación verde, sin recurso a la cabecera del negocio renovable, permite a la filial de Ence – Energía y Celulosa extender sus vencimientos a 2032. Prueba de la confianza del mercado financiero en el negocio regulado de generación eléctrica con biomasa.
Kenta Capital ha sido el asesor financiero de la operación y el equipo ha estado formado por Almudena García López (executive director), Miguel Irisarri Gomez (vice-president), Ignacio Sanz Soriano (vice-president), Juan Aznar Montesino-Espartero (analyst) y Lucas Castellanos (analyst).
BBVA ha actuado como agente, mientras que BBVA y Banco Santander han sido los agentes de sostenibilidad.
