Santander CIB asesora en el cierre de una línea de crédito de €570m para Bruc para financiar la contrucción de una cartera de 870 MWp

Santander Corporate & Investment Banking ha actuado como asesor financiero en el cierre con éxito de una línea de crédito de 570 millones de euros para Bruc para financiar la construcción de una cartera de 870 MWp de energía solar fotovoltaica en España, repartidos en 16 proyectos diferentes.

Acuerdo de financiación

BRUC ha cerrado un acuerdo de financiación por importe de 570 millones de euros con Santander, ING, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Sabadell, BBVA y Unicaja. Estos recursos permitirán afrontar la construcción de plantas de generación de energía solar fotovoltaica que suman 842 megavatios (MW).

La financiación acordada tiene la calificación de “green loan”. Banco Santander ha actuado como financial advisor, hedge coordinator y green loan coordinador. ING, BNP Paribas, y Crédit Agricole CIB actuaron como bookrunners y junto con Sabadell, BBVA y Unicaja cierran el grupo de MLAs, y hedge providers. Las plantas, cuya construcción será parcialmente financiada por estos fondos, están ubicadas en las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y Soria. Todas ellas contarán con Power Purchase Agreement (PPA) acordados con offtakers de primer nivel, entre otros Pfizer, Alstom y Grupo Roca.

Estas plantas generarán 1.400 puestos de trabajo durante la fase de construcción. Una vez que entren en operación, previsiblemente a lo largo de 2024 y 2025, generarán la energía equivalente al consumo de 421.000 hogares y evitarán la emisión de 33.680.000 toneladas de CO2.

BRUC dispone actualmente de 1.100 MW en operación. Al final de año sumará otros 2.000 MW en fase de construcción. La cartera total de BRUC asciende a 8.500 MW, de los que 8.400 MW están en la Península Ibérica y 100 MW en Japón.

Asesores

El equipo ha estado formado por Francisco Javier Trueba de Sinéty (Managing Director), Jon Guerra (executive director), Marta A (analista)., Luis Feltrer Olasagasti (structured finance), Fernando Crespo Pensado energy project and acquisition finance), Elena Torres Chillerón (associate) y Xavier Vernet Feria (analista).