TSK lanza una IPO de €150M en España
TSK Electrónica y Electricidad ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública inicial (IPO) en España con la que prevé captar aproximadamente 150 millones de euros brutos, en una operación que marcará su debut en los mercados cotizados.
La compañía, especializada en soluciones de ingeniería eléctrica e industrial, fijará un rango de precio indicativo entre 4,45 y 5,05 euros por acción, dentro de una oferta dirigida a inversores cualificados tanto nacionales como internacionales, excluyendo Estados Unidos.
La operación contempla la emisión de nuevas acciones ordinarias como parte de una ampliación de capital destinada a financiar el crecimiento del grupo y reforzar su estructura financiera. Además, se ha previsto una opción de sobreasignación de hasta el 15% de las acciones ofertadas, que podrá ser ejercida por las entidades coordinadoras para estabilización de la cotización tras el debut bursátil.
La salida a Bolsa se realizará a través del Mercado Continuo, con admisión prevista en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y se espera que la negociación comience en torno al 13 de mayo de 2026 bajo el ticker “TSK”.
Los asesores
En la operación participan como coordinadores globales Banco Santander y Alantra, mientras que CaixaBank actúa como asesor financiero de la compañía. El proceso también cuenta con Banca March y JB Capital como entidades colocadoras.
