Arcano- Baird asesora en la venta de Procubitos Europe
Arcano-Baird ha asesorado a GED Capital y Grupo Empresarial Hervaz en la venta de una participación mayoritaria de Procubitos Europe a Magnum Capital Industrial Partners.
GED Capital, grupo de capital privado especializado en el segmento del middle-market en España, y Grupo Hervaz, holding de la familia Vázquez Gavira, han llegado a un acuerdo en el día de hoy para la venta de su participación en Procubitos Europe a Magnum Capital, una de las firmas líderes de capital privado en España y Portugal.
La inversión de GED en el fabricante de hielo se remonta al ejercicio 2017, cuando la entidad adquirió la empresa Cubers Premium con el objetivo de liderar la consolidación de un mercado muy atomizado en España y Europa y apoyar el crecimiento orgánico de la empresa. Un año más tarde, fusionó Cubers con Procubitos, fundada por Grupo Hervaz y ya líder Europeo en aquellos momentos, para posteriormente continuar junto a la familia con la consolidación sectorial a través de siete adquisiciones adicionales (add-ons, incluida una compra en Italia) y la apertura de una nueva fábrica en Alemania.
Tras la operación anunciada en el día de hoy con Magnum, GED desinvierte totalmente su posición en Procubitos Europe, mientras que el Grupo Hervaz se mantiene en el capital con una participación minoritaria, asociándose con Magnum en la siguiente fase de crecimiento de la compañía, apostando por un rotundo y clarificador liderazgo Europeo.
Esta operación se realiza también gracias a la alianza estratégica con Baird Global Investment Banking que impulsa el alcance internacional de Arcano.
El equipo ha estado formado por Borja Oria (managing partner), Unai Castañon (partner), Robert Foster, Carlos de María Santos (director), Spencer DePree (Baird director), Álvaro Mateu Sánchez- Ocaña (vice-president), Rosa Gómez Barrachina (associate), Agustín Alban (analyst) y Alejandro Muntañola Estefanell (analyst).
Imagen de portada: Borja Oria (managing partner), Unai Castañon (partner), Carlos de María Santos (director) y Álvaro Mateu Sánchez- Ocaña (vice-president).
