Alantra actúa como Joint Bookrunner en la IPO de TSK
Alantra ha actuado como Joint Bookrunner en la salida a bolsa (IPO) de TSK, una compañía líder en ingeniería y construcción especializada en infraestructuras vinculadas a la transición energética, la electrificación, la digitalización y el sector industrial.
TSK Electrónica y Electricidad anunció el lanzamiento de una oferta pública inicial (IPO) en España, con la que prevé captar aproximadamente 150 millones de euros brutos, en una operación que marcará su debut en los mercados cotizados.
TSK desarrolla su actividad en las áreas de Energy Transition & Digitalization y Handling & Mining, con un histórico de alrededor de 350 proyectos complejos ejecutados en los últimos 15 años, y una posición destacada en sectores como infraestructuras eléctricas, generación energética y centros de datos.
En el marco del proceso, Alantra ha asesorado a la compañía en la estructuración de la oferta, el proceso de bookbuilding y el trabajo con inversores institucionales, coordinando además sus capacidades de ECM, research, sales y trading a nivel internacional para maximizar la distribución de la operación.
El equipo
El equipo de Alantra que ha participado en la transacción ha estado liderado por André Pereira-Ambrosio, Partner y Head of ECM Iberia, junto con los siguientes profesionales: Óscar Sánchez Ríos, Diogo Cabral, Pedro Garnica, Diego Miranda, Borja Tavira Montes-Jovellar, Gonzalo Picazo Mur, Filippo Codazzi, Juan Cánovas, Álvaro Bernal Morán, Nelson Cruz, Alberto Rodríguez García y Roberto León García.
