Alantra actúa como Joint Bookrunner de la salida a Bolsa de Cox

Alantra ha actuado como Joint Bookrunner de la exitosa Oferta Pública Inicial (OPV) y cotización de Cox ABG Group, una empresa líder en servicios de agua y energía, en la Bolsa de Valores de Madrid. Cox ha comenzado a cotizar hoy.

La oferta consistió en una emisión primaria de nuevas acciones por parte de Cox, que recaudó 185 millones de euros, incluida la opción de sobreasignación, lo que dio como resultado una capitalización de mercado de 805 millones de euros en el momento de la admisión a cotización. La empresa atrajo un interés significativo de varios inversores locales, lo que demuestra la confianza en sus perspectivas de crecimiento y en su sólido modelo de negocio.

Como Joint Bookrunner, Alantra colaboró ​​estrechamente con la compañía y otros asesores para optimizar la estructura de la oferta y relacionarse de manera eficaz con los inversores. Este esfuerzo contribuyó al éxito de la IPO, con más de 50 reuniones de educación para inversores celebradas con varios inversores institucionales y no institucionales locales e internacionales.

Cox

Cox es una empresa de servicios públicos de agua y energía integrada vertical y horizontalmente. Además de sus divisiones de agua y energía, ofrece servicios adicionales, como ingeniería y adquisiciones (EP) y operaciones y mantenimiento (O&M). El modelo de negocio de servicios públicos de la empresa cubre toda la cadena de valor tanto del agua (desalinización, purificación, reutilización, tratamiento y gestión integrada de los recursos hídricos) como de la energía (generación y transmisión). A través de sus divisiones, Cox aprovecha las sinergias de sus capacidades complementarias para maximizar la creación de valor.

Asesores

Andre Pereira, socio y responsable de ECM en Alantra Equities, ha afirmado: «Estamos orgullosos de haber apoyado a Cox en su camino hacia convertirse en una empresa que cotiza en bolsa. El éxito de esta OPV subraya la solidez de la estrategia empresarial de Cox y el trabajo excepcional de su equipo. Al tratarse de la segunda OPV en España este año, esperamos que este logro suponga un paso positivo hacia la reapertura de los mercados de capitales españoles, permitiendo que más empresas españolas de tamaño medio busquen el crecimiento a través de cotizaciones públicas. Esperamos seguir apoyando a Cox en su camino hacia la expansión de su liderazgo en el sector como empresa que cotiza en bolsa».

El equipo de Alantra ha estado formado por Andre Pereira, Socio y Head of ECM, y Óscar Sánchez, Associate.