Alantra asesora a los accionistas de ID Energy en una ampliación de capital previa a la OPV
Alantra ha actuado como asesor financiero único de los accionistas de ID Energy, un grupo español de energías renovables verticalmente integrado, en una ampliación de capital pre-OPV de 19 millones de euros suscrita íntegramente por Pangram Capital y Growth Partners Capital.
Fundado en 2008, ID Energy Group cuenta con una cartera de proyectos en desarrollo de más de 5,1 GW y un historial de más de 500 MW construidos en EPC para clientes terceros. ID Energy Group está consolidando su posición como uno de los principales actores en el sector de las energías renovables, habiendo sido reconocida en 2019 – 2020 – 2021 por el diario británico The Financial Times como una de las empresas europeas de más rápido crecimiento en el sector energético. Hasta el momento, en 2023, ID Energy Group está desarrollando 800 MW en energía solar, 600 MW en energía eólica y 20 proyectos de biometano en España, con el resto del pipeline en mercados internacionales.
André Pereira-Ambrosio, Director General de Alantra y responsable de ECM, añadió: «Nos complace haber ayudado a ID Energy y a sus accionistas a captar capital a través de una ronda pre-OPV. En un entorno en el que los mercados de capitales permanecen cerrados para los emisores, esta operación refleja nuestro compromiso y flexibilidad para ofrecer soluciones a nuestros clientes independientemente de las condiciones del mercado.»
ID Energy busca fondos para acelerar el crecimiento de su cartera, antes de intentar, en última instancia, salir a bolsa mediante una OPV. Alantra llevó a cabo un proceso altamente competitivo con varios patrocinadores financieros, recibiendo un gran interés por parte de varios candidatos. Al final, los accionistas de ID Energy decidieron que una combinación de Pangram Capital y Growth Partners Capital era la mejor opción para unirse a su estructura accionarial durante esta fase previa a la OPV.
El equipo de acuerdos incluyó: Andre Pereira-Ambrosio (Director General, Alantra), Oscar Sanchez Rios (Asociado, Alantra), Benito Javier Puebla Pérez (Fundador, Accionista y CEO, ID Energy), Julio Espadas (Fundador, Accionista y CFO, ID Energy), Antonio Sierra Lavín (Director General de Finanzas Estructuradas, ID Energy), Alvaro de la Guardia (Socio Fundador, Pangram Capital Partners), Javier Jarabo Sancho (Socio Gerente, Pangram Capital Partners), Álvaro Alonso Salcines (Asociado, Pangram Capital Partners) y Carlos Ochoa Arribas (Asesor Legal de ID Energy, Socios legales de la empresa).
