Alfil, primera socimi que se incorpora a BME Scaleup, con un valor de 73,5 millones: asesores
BME Scaleup ha dado la bienvenida a Alfil Patrimoniales Socimi. El tradicional Toque de Campana celebrado en la Bolsa de Madrid ha estado protagonizado por María Isabel Palma Sánchez, presidenta de honor de la compañía, y Francisco Gómez Palma, presidente, quienes han estado acompañados por Jesús González, director gerente de BME Scaleup.
Imagen: Jorge Echegoyen, director de incorporaciones de ARMANEXT; Rafael Matera, analista junior de ARMANEXT; María Lago, directora general de ARMANEXT; Alessandra Ponzone, abogada junior de ARMANEXT; Antonio Fernández, presidente de ARMANEXT y Francisco Gómez Palma, presidente de Alfil Patrimoniales.
Alfil Patrimoniales
La empresa, que es la primera que se incorpora a este nuevo mercado de BME, tomó como referencia un precio de 7.350 euros por acción, lo que implica una valoración total de la compañía de 73,5 millones de euros.
Jesús González ha explicado que “Alfil Patrimonial Socimi marca un hito al convertirse en la primera cotizada de BME Scaleup. Estamos convencidos de que este nuevo mercado, orientado a empresas emergentes, Socimis y compañías familiares que buscan una primera toma de contacto con los mercados financieros, servirá para que más empresas de todo tipo tomen conciencia de las ventajas de diversificar sus fuentes de financiación. Este mercado combina la necesaria transparencia para los inversores con una simplificación de los requisitos de incorporación para las empresas. Ya estamos trabajando en nuevas incorporaciones”.
El asesor registrado es ARMANEXT, perteneciente al Grupo ARMANEXT y ha contado con un equipo formado por Antonio Fernández, presidente; María Lago, directora general; Jorge Echegoyen, director de incorporaciones; Rafael Matera, analista junior y Alessandra Ponzone, abogada junior.
La firma de servicios profesionales Eudita también ha participado en el asesoramiento con Jose Ramón Sánchez, audit partner.
Gesvalt fue el asesor inmobiliario de la operación y Alfil le solicitó la estimación de valor de los activos que componen su cartera, así como la valoración del precio razonable de la sociedad en su salida a BME Scaleup, liderada por Sandra Daza, directora general de Gesvalt.
En esta operación tambien se ha contado con la solvencia de Renta 4, como banco agente y con la financiación de CaixaBank.
BME Scaleup
Este nuevo mercado de BME se dirige especialmente a las scaleups, compañías con un modelo de negocio probado, en fase de crecimiento acelerado durante al menos tres años, con una facturación mínima de un millón de euros y/o una inversión de al menos esa cantidad. Este mercado, que ofrece la necesaria transparencia a los inversores y simplifica los requisitos de incorporación para las compañías, también está abierto a otro tipo de empresas como pymes, SOCIMIs o negocios familiares que buscan un primer contacto con los mercados de capitales.
Para cotizar en este mercado una compañía debe ser sociedad anónima, contar con consejo de administración, estar acompañadas de un asesor registrado en el mercado y publicar las cuentas anuales auditadas. No será necesario disponer de un proveedor de liquidez ni tampoco cumplir con un free float mínimo.
BME Scaleup cuenta ya con 12 asesores registrados.
