El fondo suizo Jacobs compra Ilerna: Asesores
Jacobs Holding ha anunciado la adquisición de Ilerna, proveedor líder de formación profesional oficial en España, una sociedad de cartera de IK Partners.
La inversión en Ilerna está en consonancia con la estrategia de Jacobs Holding de invertir en empresas europeas líderes en el sector de la educación, uno de sus tres sectores prioritarios. Por otro lado, para Ilerna, esta transacción estratégica potencia su crecimiento; ampliando su oferta académica, entrando en nuevas verticales educativas y así acompañar a sus estudiantes y alumnos en su desarrollo educativo vital.
Ilerna
Fundada en Lleida, Cataluña, en 2014, Ilerna es un actor líder en el espacio español de educación profesional con más de 46.000 estudiantes. La organización ofrece una amplia gama de cursos en línea diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes tanto de los estudiantes como de los empleadores. En los últimos años, Ilerna ha desarrollado una presencia física con 11 centros que imparten enseñanza presencial para complementar su amplia oferta en línea. La compañía ha sido una filial del grupo francés Skill & You desde 2019, hasta que en 2021 fue adquirida por IK Partners.
Asesores
AZ Capital ha asesorado a IK Partners con un equipo formado por los socio Xavier Escudero y Enrique Salamero; además de Jaume Martí-Torrent (vicepresidente), Enrique Lascorz Martin-Sauceda (asociado), Ana Serrano Riera (analista), Lourdes Aranguren (analista), Inés Tombas (analista off-cycle) y Carlos de Abajo Saénz-Diez (analista).
Roland Berger ha asesorado a Ilerna y se ha encargado de la due diligence comercial, con un equipo formado por el socio Bieito Ledo, Antoine Gizardin (principal), Mikel Rigal Goiri (senior project manager), Lidia Martín (case team leader), Daniel Muñoz Mayoral (consultor junior), Alejandro G. (consultor junior), Lluis Miralles Miro (consultor junior), Marta Echevarría Casasola (analista)
El asesor financiero del lado comprador ha sido Rothschild.
Alvarez & Marsal también ha asesorado en la operación, y se ha encargado de la vendor due diligence financiera.