Inversis lanza Copilot para personalizar el asesoramiento financiero con IA
Banco Inversis, entidad filial del Grupo Banca March, ha lanzado la solución Copilot desarrollada con Inteligencia Artificial que permite una mayor personalización del asesoramiento financiero que se ofrece a los clientes, asegurando en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente.
Copilot
Esta solución, creada por Openfinance, filial de Inversis, y Node.ai, compañía tecnológica especializada en la aplicación de IA en el sector financiero y perteneciente al ecosistema de innovación de Openfinance, utiliza la IA para analizar las necesidades del cliente y buscar el activo que mejor se adapte a sus preferencias, sean en cuanto a estrategias de inversión, criterios ASG o tipología de productos.
La solución Copilot analiza variables financieras y regulatorias, así como el modelo de gestión y recomendación de productos de las entidades. La explicabilidad de la herramienta está garantizada, al permitir el acceso al histórico de las recomendaciones de inversión y la argumentación que sustenta cada toma de decisión.
La información es transferida a los gestores para que puedan personalizar el asesoramiento a sus clientes a través de una propuesta que se obtiene en tiempo real y que permite asegurar la estrategia de recomendación de cada entidad a la que se da servicio.
En palabras de Ana Lledó Tarradell, directora de Negocio y Relaciones Institucionales de Inversis: “Esta solución surge de la necesidad de ayudar a los gestores para que ofrezcan el mejor asesoramiento a los clientes. Los continuos cambios regulatorios complican la toma de decisiones. Esta herramienta nos permite combinar la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo y algo muy importante, se adelanta a la directiva europea MiFID III”.
