Masdar y Endesa sellan acuerdo histórico de €1.700M en energía
Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), el líder en energía limpia de los Emiratos Árabes Unidos, ha alcanzado un acuerdo histórico con Endesa para convertirse en socio en activos de energía renovable de 2,5 gigavatios (GW) en España. La transacción verá a Masdar invertir 817 millones de euros para adquirir una participación del 49,99%, con un valor empresarial de 1.700 millones de euros, lo que representa uno de los acuerdos de energía renovable más grandes de España.
Los asesores del acuerdo incluyeron a BNPP como asesor de transacciones de Masdar, Linklaters como asesor legal, UL como asesor técnico, PwC como asesor fiscal y PexaPark como asesor en PPA. La adquisición fue parcialmente financiada a través de financiamiento de adquisición de BNPP, Santander, Intesa, ADCB, FAB y SMBC. Los prestamistas fueron asesorados por Ashurst.
Una transacción histórica
Masdar, una filial de Taqa, se asociará con Endesa como socio en numerosas instalaciones solares operativas en España. Este portafolio está bajo la empresa Enel Green Power Solar (EGP Solar), ahora 100% propiedad de Enel Green Power España, que es 100% propiedad de Endesa, controlada en un 70% por el italiano Enel.
Se trata de una transacción histórica para Endesa y Enel en el mercado español de energía renovable. El acuerdo estipula que Masdar pagará 817 millones de euros por la adquisición de una participación del 49,99% en EGP Solar. El valor empresarial del 100% de esta empresa es de aproximadamente 1.700 millones de euros. Además, el acuerdo incluye contratos de compra de energía (PPA) de 15 años bajo los cuales Endesa, a través de una filial, adquirirá el 100% de la energía generada por las instalaciones cubiertas por el acuerdo.
El acuerdo también contempla una posible hibridación futura con sistemas de almacenamiento en batería de hasta 500 megavatios. En otras palabras, el acuerdo comienza con un total de 2.500 megavatios. Endesa y Masdar también han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para «explorar» nuevos desarrollos de proyectos de generación renovable en España. En la práctica, Masdar se convierte en el socio preferido de Endesa en España.
Futuros proyectos solares
«Estamos satisfechos de que Enel, a través de su filial Endesa, haya iniciado esta asociación con una sociedad importante como Masdar y, de cara al futuro, esperamos poder llevar a cabo transacciones similares en otras zonas geograficas», declara Flavio Cattaneo (en la foto a la izquierda), CEO del Grupo Enel.
Mohamed Jameel Al Ramahi (en la foto a la derecha), Director General de Masdar, comentó: «Al forjar una asociación estratégica en España con Endesa para activos solares y de almacenamiento en batería de 2,5 GW, estamos dando un paso significativo en nuestros planes de crecimiento en uno de los mercados de energías renovables más grandes de Europa. Este acuerdo desempeñará un papel importante en el apoyo a España y a la UE en el cumplimiento de sus ambiciones de neutralidad en carbono. Estamos encantados de también firmar un MoU con Endesa para convertirnos en su socio preferido para futuros proyectos solares».