Alantra actúa como coordinador global en la colocación de acciones de Clínica Baviera por €42,4m
Alantra ha actuado como único coordinador global en la colocación de 1.304.606 acciones, representativas del 8% del capital social de Clínica Baviera, a un precio de 32,50 € por acción, recaudando un total aproximado de 42,4 millones de euros. Las acciones fueron vendidas por Aier Eye, accionista mayoritario de Clínica Baviera y un importante grupo oftalmológico chino, y Vito Gestión, el vehículo de inversión de la familia Baviera.
La transacción generó una fuerte demanda de inversores institucionales de primer nivel en diversas geografías, con el 55% de la asignación dirigida al Reino Unido, seguido de Francia (13%), España (13%), Italia (10%) y Alemania (9%). Esta colocación aumenta significativamente el capital flotante de Clínica Baviera hasta el 20%, lo que mejora la liquidez de las acciones y prepara el terreno para la siguiente fase de la compañía como entidad cotizada.
André Pereira, socio y director de ECM en Alantra Equities, afirmó: «Esta operación refleja el fuerte interés de los inversores por oportunidades de capital de calidad en los mercados de pequeña y mediana capitalización. Con una formación adecuada para los inversores y una estrategia de marketing exhaustiva, emisores de alta calidad como Clínica Baviera son capaces de atraer capital a precios competitivos. Esta fue una iniciativa conjunta con nuestro equipo de Milán y una transacción histórica para Alantra, que colaboró activamente con más de 50 inversores para construir una cartera de inversión equilibrada».
Recientemente, Alantra actuó como co-lead manager de la OPV de HBX Group y joint bookrunner de la OPV de Cox en la Bolsa de Madrid.
La firma ha contado con un equipo español e italiano para etsa operación. Desde España ha contado con André Pereira (managing director); Pedro Garnica (managing partner), Nelson Cruz (partner & head of sales-trading), Diego Miranda (partner), Gonzalo Picazo Mur, Alberto Rodríguez García, Óscar Sánchez Ríos, Diogo Cabral y Álvaro Lenze, y por parte italiana Andrea Russo, Filippo Codazzi y Gianpiero Di Perna.
