Alantra asesora a Igneo Infrastructure Partners en la adquisición de ENSO a Tikehau

Alantra ha actuado como asesor exclusivo de fusiones y adquisiciones y deuda de Igneo Infrastructure Partners (Igneo), el negocio de inversión directa en infraestructura de First Sentier Investors Group, en su adquisición de ENSO, la plataforma de bioenergía integrada líder en España, de Tikehau Capital, un grupo global de gestión de activos alternativos.

Igneo está invirtiendo en ENSO a través de su fondo insignia, European Diversified Infrastructure Fund III SCSp, reforzando su compromiso con los activos de infraestructura sostenibles y de alta calidad.

Esta transacción pone de relieve la capacidad de Alantra para gestionar con éxito transacciones complejas mediante la prestación de servicios multiproducto (en este caso, que abarcan tanto fusiones y adquisiciones como asesoramiento sobre deuda) y al mismo tiempo ofrecen apoyo integral gracias a un equipo altamente especializado en el sector energético.

Igneo gestiona más de 17.600 millones de euros de capital invertido en activos de infraestructura no cotizados en todo el mundo, aprovechando más de 25 años de experiencia y un equipo de 100 especialistas en inversiones en Europa, América del Norte y Australia.

ENSO se fundó originalmente como la división de biomasa de la corporación industrial española Gestamp y fue creada por Tikehau en 2020. ENSO opera actualmente cinco activos de biomasa y tiene una amplia cartera de proyectos en diversas etapas de desarrollo, varios de los cuales están entrando ahora en la fase de construcción. Al sustituir de manera efectiva las calderas de gas natural por alternativas de biomasa, ENSO ofrece una solución única para descarbonizar los procesos industriales de sus clientes, generando energía tanto térmica como eléctrica.

Ernesto Plevisani, Managing Director y Head of Financial Sponsors en Alantra, afirmó: “El profundo conocimiento que tiene nuestro equipo de la comunidad de patrocinadores financieros, junto con nuestra experiencia de primer nivel en el sector energético, nos permitió identificar a Igneo como el comprador ideal para este activo y posicionarlo como una oportunidad exclusiva. Brindamos a nuestro cliente un apoyo integral en fusiones y adquisiciones durante todo el proceso de la operación, así como servicios de asesoramiento sobre deuda, desarrollando una solución creativa para ayudarlo a lograr sus objetivos”.

Manuel Fernández, Managing Director y Head of Energy and Infrastructure en Alantra, añadió: “Dentro de la práctica de asesoramiento en energía e infraestructuras de Alantra, tuvimos el placer de asesorar a Igneo, uno de los mayores inversores de capital en infraestructuras del mundo, en la adquisición de una plataforma líder en descarbonización industrial. Esta plataforma desempeñará un papel clave en el apoyo a las industrias de electricidad y energía térmica intensiva de España en lo que respecta a sus objetivos de descarbonización y abastecimiento de energía. ENSO destaca como una plataforma especializada en bioenergía con capacidades de última generación para reemplazar los combustibles fósiles, avanzando en los objetivos de cero emisiones netas de España y al mismo tiempo liderando los esfuerzos en la emergente industria del CO2 biogénico”.

Asesores

El equipo ha estado formado por Manuel Fernández, Managing Director y Head of Energy and Infrastructure en Alantra; Ernesto Plevisani, Managing Director y Head of Financial Sponsors; Jose Suñer de Blas (director), Antonio Sabater Torróntegui (director), Bienvenido Lara Monforte (vicepresident), Gustavo de la Rocha (analyst), y Luís Cabral (analyst).